Capital increase followed by a transfer of Airwell Group shares to Euronext Growth^®

• Un acteur référent français de la pompe à chaleur pour les marchés résidentiel et tertiaire
• Une marque forte en France et à l’international
• Un marché sous-jacent colossal
• Une stratégie innovante
• Des politiques environnementales françaises et européennes très favorables
• Une démarche RSE au cœur de l’offre
• Un objectif de CA de 100 M€ et une marge d’Ebitda supérieure à 5% à horizon 2023.

• Renforcer la présence commerciale du Groupe en dehors de la France Métropolitaine par croissance externe et par croissance organique.
• Poursuivre les investissements autour de l’offre de service éco-thermique globale, intelligente et connectée « Ma Maison Hybride ».
• Accentuer le dispositif Airwell Academy mis en place autour de la formation des installateurs
  partenaires.
• Accroître l’attractivité et la liquidité de l’action en Bourse.

Il vous faut disposer d’un compte auprès d’un intermédiaire financier (banque, société de bourse, courtier en ligne, etc.). Vous avez le choix entre : un compte titres ou un plan d’épargne en actions (PEA).

Procédure d’inscription : Transfert sur Euronext Growth avec levée de fonds
Nombre de titres composant le capital social : 4 847 226
Nombre de titres cédés : XXX
Prix de cession par action : XXX €
Montant de la cession : XXX
Valorisation retenue à l’inscription : XXX€
Code ISIN : FR0014003V77
Code mnémonique : MLAIR

L’opération est réalisée dans le cadre d’une procédure de transfert des actions de la société Airwell sur Euronext Growth avec levée de fonds. Elle ne nécessite pas de visa de l’Autorité des Marchés Financiers conformément aux dispositions de la Note d’Organisation du marché Euronext GROWTH.

Airwell confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME, conformément au Décret n° 2014-283 du 4 mars 2014 pris pour l’application de l’article 70 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, fixant les critères d’éligibilité des entreprises au PEA-PME.

En conséquence, les actions Airwell peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui pour rappel bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le Plan d’Épargne en Actions (PEA) traditionnel.

Sont éligibles, les sociétés de moins de 5 000 salariés dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 1,5 milliard d’euros ou dont le total de bilan est inférieur à 2 milliards d’euros.